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钢企限产陆续解除 节后需求表现较为关键

来源:驻操信息门户网  发布时间:2019-12-11 08:33:44  阅读:1846

一方面,中国北方的许多钢铁公司解除了生产限制,并面临假期后供应持续复苏的影响。另一方面,全国各地的钢厂普遍在节假日期间提高废钢价格,从而提高了钢厂的生产成本,抑制了电弧炉的供应和释放。钢材价格将继续在高炉和电弧炉的成本之间运行,区间运行模式将保持不变。

对生产的限制一个接一个地被取消了。

国庆节前夕,为了确保空气质量,北方许多地方的钢厂集中力量限制生产。9月27日,全国钢厂高炉操作率为70.85%,比上周大幅下降10.33个百分点。随着国庆活动的结束,生产限制一个接一个被解除。例如,天津取消了10月1日24:00时的重污染天气应急响应,唐山取消了10月4日的重污染天气二级应急响应,河北、山东、河南、安徽、山西等十多个省份也取消了重空气污染预警,加快了钢铁企业的恢复生产。

随着钢铁企业恢复生产的增加,假期后钢材供应可能会有明显反弹。从目前情况来看,今年供暖季节北方地区钢铁企业生产受限的高概率将延续去年的宽松趋势,后期钢铁供应将保持在较高水平。

废钢持续强度

自今年年初以来,国内废钢供应一直紧张,废钢价格相对强劲。国庆节期间,全国废钢价格普遍上涨。河北、福建、江苏、山东等地的钢铁公司将废钢收购价格提高了20-100元/吨。

废钢价格的上涨将进一步提高钢铁企业的生产成本,尤其是短流程电弧炉仍然面临减产的压力。节日前,我们计算的电炉每吨钢的成本一般在3800元到3900元之间,但随着废钢价格的上涨,电炉钢的成本将继续上涨。节日前,华东地区钢筋(磅规)的价格约为3920元/吨。如果现货价格无法跟进,那么电弧炉仍面临减产的压力。

假期后的需求表现更为关键

螺纹钢的运行逻辑在于,在当前需求水平下,保持高炉产量的完全释放,控制部分电炉产量的释放,可以实现供需基本平衡,库存削减速度符合市场预期。

9月份,码头需求较去年同期增长10%以上。自9月中旬至下旬以来,许多钢铁企业已严格限制生产,库存继续大幅下降。今年9月,钢厂和社会库存均降至每周579500吨,而去年同期为357300吨。钢铁市场的基本面在9月份显著改善。进入10月后,由于大量钢铁企业解除了生产限制,假期后钢材供应将明显回升。需求是否能继续扩大,从而推动股市保持高企和低企,这一点更为关键。去年10月份平均每周库存下降137,400吨。如果今年10月份的股价下跌幅度可以明显高于这一水平,那么钢材价格可能有突破上行的动力。如果明显低于这一水平,供求矛盾将加剧,向下突破的可能性也不排除。

总的来说,我们认为,一方面,北方许多地方的钢铁公司已经解除了对生产的限制,市场可能面临假期后供应持续复苏的影响。另一方面,废钢价格的上涨继续推高钢厂的生产成本,抑制电弧炉供应的释放,因此钢材价格将继续在高炉和电弧炉的成本之间运行。

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